Den internationella försäljnings- och marknadsföringskoncernen IMSG, noterad på Londonbörsens AIM-lista, förvärvar ONE Media Holding AB, ledande inom direktmarknadsföring i Norden. Tillsammans skapas en ledande aktör inom marknadsföring och försäljning med plattform i Norden – och med etablerade kanaler på emerging markets. IMSG har ett tydligt fokus på tillväxtmarknader och siktar på en notering på Stockholmsbörsen. Förvärvet sker genom en riktad nyemission av aktier av IMSG. Värderelationen sattes i november 2007 till SEK 11,20 per aktie i ONE Media och GBP 1,635 per aktie i IMSG vilket motsvarade ett värde på ONE om 128 Mkr och en premie på 17 % i förhållande till 90 dagars genomsnittskurs. I förhållande till gårdagens slutkurs innebär det en premie på 25 %. Styrelsen i ONE Media rekommenderar aktieägarna att acceptera erbjudandet.
ONE Media är en av Nordens ledande aktörer inom direktmarknadsföring, det snabbast växande segmentet inom marknadskommunikation. Bolaget har på ett par år gått från att vara en liten nischad aktör inom direktmarknadsföring till att driva utvecklingen av multikanallösningar i Norden. International Marketing & Sales Group (noterat på AIM, ticker IMSG) är ett av de ledande företagen som erbjuder tjänster inom marknadsföring och försäljning i bland annat Ryssland, CIS, Turkiet, Ungern och Indien. Genom förvärvet skapas ett företag med verksamhet i 14 länder, 1 850 anställda och total omsättning för 2007 om cirka 1 075 Mkr. Den nya koncernen väntas generera fortsatt kraftig tillväxt.

IMSG planerar att efter förvärvet notera den nya koncernen på First North, vilket beräknas komma att ske i april 2008. På sikt avser IMSG att söka notering av bolagets aktier på OMX Small Cap eller Mid Cap.

Peter Näslund, styrelseordförande för ONE Media kommenterar:
"Jag är både stolt och glad över IMSG:s föreslagna förvärv av ONE. ONE Medias styrelse bedömer att IMSG:s bud på ONE Media är strategiskt riktigt och att budnivån speglar det värdeskapande arbete som ONE Media under två års tid har genomdrivit under nuvarande ledning. I dagsläget har ägare till totalt drygt 76 procent av aktierna i ONE Media med bindande verkan åtagit sig att tacka ja till budet. Styrelsen bedömer att transaktionen väsentligt kommer att bidra till såväl en stärkt position på den skandinaviska marknaden, som ökade förutsättningar för en framgångsrik expansion till spännande tillväxtmarknader och rekommenderar aktieägarna att acceptera budet.”

Johanna Fagrell Köhler, vd och koncernchef för ONE Media kommenterar:
”ONE Media är ett av Nordens ledande kommunikationsföretag inom direktmarknadsföring – världens snabbast växande marknadsföringsmetod. IMSG – med vilka vi haft ett framgångsrikt samarbete sedan 2006 – är en ledande aktör inom...