Gymgrossisten Nordic AB (”Gymgrossisten”) tillverkar, distribuerar, marknadsför och säljer väldokumenterade kosttillskott, som hjälper människor att uppnå sina mål avseende hälsa och träning. Gymgrossisten är via Internetbutiken www.gymgrossisten.com en av Nordens största försäljare av kosttillskott och bolaget har utvecklats starkt sedan verksamheten startades 1996. Gymgrossisten genomför nu en nyemission och ägarspridning i samband med att bolagets aktier tas upp för handel på First North.
• Gymgrossisten har vuxit med cirka 36 procent årligen och har redovisat vinst samtliga verksamhetsår
• Årets omsättning prognostiseras bli 85 Mkr och vinsten 8,5 Mkr
• Gymgrossisten drar nytta av två starka trender i samhället:
• Ett ökat hälsomedvetande
• En ökad handel över Internet
• Bolaget ska expandera genom följande expansionsstrategier:
• Geografisk expansion – Introduktion av konceptet på nya marknader
• Produktbreddning – Breddning av produktutbudet
• Stärkt marknadsföring – Utökad marknadsföring i nya kanaler
• I samband med expansionen genomförs nyemission och ägarspridning
• Erbjudandet omfattar nyemissionen och ägarspridningen om totalt högst 1 820 000 aktier, motsvarande 30,8 procent av bolaget
• Anmälningsperioden är 6-22 november 2006
• Teckningskursen är 22 SEK per aktie
• Beräknad första handelsdag på First North är den 7 december 2006

Bakgrund och motiv
Styrelsen för Gymgrossisten och dess ägare har, i syfte att underlätta bolagets fortsatta utveckling och tillväxt, beslutat att genomföra en ägarspridning genom en nyemission och en utförsäljning av befintliga aktier. Styrelsen i Gymgrossisten har med anledning härav ansökt om och erhållit godkännande för att bolagets aktier ska handlas på First North villkorat av att Gymgrossisten uppnår spridningskravet.

Nyemissionen görs för att stärka Gymgrossisten finansiellt inför en vidare expansion av verksamheten. Genom en stärkt balansräkning och likviditet i ett expansivt skede positioneras bolaget för tillväxt. Föreliggande nyemission ger möjligheter till ökade marknadsföringsaktiviteter, ytterligare produktbreddning och en geografisk expansion. Expansionen kommer att utgå från kunders efterfrågan på nya produkter samt efterfrågan på nya marknader. Emissionslikviden kommer att användas till ovanstående samt till att stärka balansräkningen och organisationen i samband med expansionen.

Att bolagets aktier tas upp för handel på First North underlättar framtida företagsförvärv finansierade med egna aktier. Gymgrossisten verkar på en fragmenterad marknad med många mindre lokala aktörer varav vissa skulle kunna komplettera befintlig verksamhet. Vidare bedömer styrelsen att handeln vid First North kommer gynna verksamheten till följd av ökad uppmärksamhet kring...