Goldcup D 3924 AB (”Goldcup”) - ett bolag som kontrolleras av DeA Cont S.A. (”DeA Cont”), ett dotterdotterbolag till De Agostini Communications S.p.A. (”DeA Com”), och de nuvarande aktieägarna i Zodiak Television AB (publ) (”Zodiak”), Ludo Poppe och Stefaan Soetewey - lämnar härmed ett offentligt erbjudande om att mot kontant betalning förvärva samtliga akti-er och konvertibler i Zodiak (”Erbjudandet”). Zodiaks aktier är noterade på OMX Nordiska Börs Stockholm AB.
• Goldcup erbjuder
o 40 kronor per aktie i Zodiak; och
o 40 kronor per konvertibel med nominellt belopp 27 kronor i Zodiak.
• Premie som erbjuds Zodiaks aktieägare:
o 33,8 procent jämfört med kursen för Zodiaks aktie vid stängning den 23 maj 2008;
o 53,8 procent jämfört med det genomsnittliga volymvägda kursen för Zo-diaks aktie under de senaste tre månaderna; och
o 60,4 procent jämfört med det genomsnittliga volymvägda kursen för Zo-diaks aktie under de senaste sex månaderna.
• Totalvärdet av Erbjudandet uppgår till 1 272,1 miljoner kronor.
• Zodiaks styrelse har enhälligt beslutat att rekommendera Zodiaks aktieägare och konvertibelinnehavare att acceptera Erbjudandet.
• Ludo Poppe och Stefaan Soetewey är två av de största aktieägarna i Zodiak med ett respektive sammanlagt innehav motsvarande 19,8 procent, 19,1 procent och 19,8 procent av samtliga aktier, konvertibler och röster i Zodiak. Poppe och Soe-tewey har förbundit sig att på vissa villkor acceptera Erbjudandet.
• Goldcup ägs för närvarande av DeA Cont, Poppe och Soetewey med 91 procent, 4,581 procent och 4,419 procent vardera. DeA Cont kommer att investera i Gold-cup. Poppe och Soetewey ska vid fullföljande av Erbjudandet återinvestera i Gold-cup ett belopp motsvarande minst 50 procent och upp till 100 procent av deras re-spektive likvid från de aktier och konvertibler i Zodiak som lämnas in i Erbjudan-det.
• En av Zodiaks största aktieägare, Intercommerce Media AB, med ett innehav i Zodiak motsvarande 10,1 procent av samtliga aktier, konvertibler och röster har förbundit sig att på vissa villkor acceptera Erbjudandet.
• Erbjudandet är bland annat villkorat av att Goldcup förvärvar mer än 90 procent av aktierna i Zodiak.
• Acceptperioden för erbjudandet förväntas från och med den 5 juni 2008 till och med den 26 juni 2008.
”Zodiak har uppnått en stabil position inom sektorn för TV-innehållsproduktion och har en attraktiv geografisk täckning som passar De Agostini väl ur ett strategiskt perspektiv. Förvär-vet av Zodiak är ett viktigt steg på vägen i De Agostinis strategi att skapa en internationell in-nehållsplattform som redan innefattar Magnolia (verksamt i Italien och Spanien) och Mara-thon (verksamt i Frankrike).
Det sätt på vilket Zodiak kompletterar De Agostini geografiskt förstärks ytterligare av hur...