Förvärv och emissioner i Daydream Software AB (publ)

12/22/2003 9:52 EST

· Daydream förvärvar mobilspelutvecklaren Carbello AB, med en
omsättning om drygt 3 Mkr och positivt resultat, för ca 4.95 Mkr, genom
apport-emission. Förvärvet är villkorat av extra bolagsstämmas
godkännande. Carbello AB, som har fulltecknad orderbok och arbetar med
flera av de ledande globala förlagen, terminaltillverkarna och
operatörerna, kommer bidra positivt till både Daydreams resultat och
omsättning redan under första kvartalet 2004.

Daydream får genom förvärvet av Carbello fotfäste på den snabbt växande
mobila spelmarknaden och möjliggör för Daydream att arbeta med titlar
och varumärken över hela spelsektorn.

· I samband med förvärvet av Carbello har Daydream genomfört en
kvittningsemission om ca 1,1 Mkr till externa investerare för att stärka
rörelsekapitalet.

· Styrelsen för Daydream Software AB (publ) föreslår, för att
stärka bolagets finansiella ställning ytterligare och möjliggöra
fortsatt arbete med konsolidering inom främst den nordiska
spelindustrin, en företrädesrätts-emission om ca 10,5 Mkr. Bolagets
huvudägare, TA Capital Ehf, åtar sig att teckna för minst 4 Mkr.
Emissionen i sin helhet avses vara garanterad.

· Daydreams omsättning beräknas uppgå till ca 4 Mkr under fjärde
kvartalet 2003 och med ett resultat på -4 Mkr inklusive reservationer på
0,5 Mkr för returnerade spel. Redan under första kvartalet 2004,
inklusive Carbello AB, prognostiseras en omsättning om 8-11 Mkr med ett
resultat på mellan -1,5 till +1,5 Mkr.

Daydream förvärvar Carbello AB

Daydream Software AB (publ) kallar med anledning av Carbello AB
förvärvet till extra bolagsstämma den 8 januari 2004 för beslut om
apportemission. Daydreams styrelse föreslår att förvärvet ske genom
apportemission om 550.000 B-aktier, vilket motsvarar ca 5 Mkr vid kurs 9
kr.

Carbello AB, med säte i Karlstad, har en mängd framgångsrika
produktioner bakom sig och arbetar med många av de ledande globala
förlagen, terminaltillverkarna och operatörerna. Carbello tecknade
nyligen ett omfattande kontrakt med publicisten iFone, för produktion av
fyra olika mobilspeltitlar. Under sina tre år har företaget klarat god
organisk tillväxt utan riskkapital och visat vinst sedan starten. Under
2002 var omsättningen ca 2.3 Mkr och beräknas bli drygt 3 Mkr under
innevarande år. Carbello AB kommer att, i linje med tidigare år, kunna
uppvisa ett positivt resultat, drygt 0.3 Mkr.

Carbello och Daydream passar utmärkt ihop. Med Daydream som
finansiell och organisatorisk plattform, ger denna konsolidering
möjlighet att klara en mycket högre tillväxttakt och större projekt än
vi kunnat klara på egen hand, säger Do Hellbom, VD i Carbello.

Extra bolagsstämma kommer att hållas den 8 januari 2004 i Daydreams
lokaler i Umeå.

Kvittningsemission om 1,1 Mkr

I samband med förvärvet av Carbello så har Daydream genomfört en
kvittningsemission till externa investerare om ca 1.1 Mkr, motsvarande
ca 169.000 aktier, för att stärka rörelsekapitalet.

Företrädesrättsemission om 10,5 Mkr

Teckningskursen i företrädesrättsemissionen är satt till 6 kronor per
aktie. Teckningstiden pågår mellan den 30 januari 2004 till den 13
februari 2004, med avstämningsdag den 26 januari 2004. Emissionen skall
stärka bolagets balansräkning samt möjliggöra fortsatt arbete med
konsolidering av den Nordiska spelindustrin.

Daydreams huvudägare, TA Capital Ehf kommer att teckna sig för minst 4
Mkr. Därtill avses resterande del av emissionen vara garanterad.

Omsättningsökning

Daydreams intäkter kvartal fyra 2003 beräknas uppgå till 4 Mkr. Detta
innebär ett rörelseresultat för koncernen på -4 Mkr, inklusive 0,5 Mkr i
reservation för returnerade spel. I prognosen för första kvartalet 2004
har det nyligen förvärvade bolaget Carbello tagits med. Den beräknade
omsättningen för det sammanslagna bolaget är 8-11 Mkr med ett resultat
på mellan -1,5 till +1,5 Mkr.

Umeå 2003-12-22

För ytterligare information kontakta:
Gunnar Nilsson, styrelseordförande Daydream, mobil 070-844 70 01 eller
e-post;  
Besök även : www.daydream.se