Dyrare och mer komplicerat för försäkringsbolagen att anpassa verksamheten enligt EU-direktiv

12/9/2010 3:30 EST

• 29 procent räknar med kostnader över 25 MEUR
  
  
• 53 procent av de undersökta försäkringsbolagen tror att de kommer att hinna anpassa verksamheten till de nya bestämmelserna före 2012
  
  
• Det råder redan brist på försäkringsexperter och IT-arkitekter med inriktning på risklösning, och det är stor efterfrågan på projektspecialister som kan genomföra Solvens II

Mer än hälften (57 procent) av de europeiska försäkringsbolagen tror att totalkostnaden för att anpassa verksamheten till bestämmelserna i Solvens II kommer att bli högre än vad de först räknade med, enligt en undersökning som nyligen publicerats av Accenture. Nästan en tredjedel (29 procent) av de undersökta försäkringsbolagen räknar med att spendera mer än 25 miljoner euro på att anpassa sig till direktivet, varav 7 procent tror att anpassningen kommer att kosta över 100 miljoner euro. I en liknande undersökning från 2007 räknade bara 4 procent av försäkringsbolagen med en kostnad på över 26 miljoner euro och ingen räknade med att behöva lägga ner mer än 100 miljoner euro.

EU-direktivet Solvens II innebär att de nationella solvensbestämmelserna för försäkringsbolag i EU ska ha harmoniserats senast år 2012 och att nya bestämmelser införs för de kapitalnivåer som försäkringsbolagen inom EU måste avsätta för att täcka sina risker och åtaganden.

Undersökningen visade också att endast 22 procent av de svarande hade för avsikt att bara göra precis vad som krävdes för att följa kraven i Solvens II, vilket betyder att resterande 78 procent av de undersökta försäkringsbolagen tänker gå längre än att bara följa direktivet.

– I takt med att tidsfristen 2012 närmar sig, och med tanke på att den globala ekonomiska krisen har belyst vikten av riskhantering, inser försäkringsbolagen att Solvens II och dess effekter på företagens beslutsprocess innebär en mycket mer omfattande förändring för deras organisation, processer och IT-system än vad de räknat med, säger Peter Ekdahl, ansvarig för Financial Services på Accenture i Sverige.

– Kostnaderna kan faktiskt till och med bli högre. Vi tror nämligen att försäkringsbolagen kommer att börja slåss om talangerna när de saknar kompetenta medarbetare i takt med att tidsfristen närmar sig och alla måste genomföra direktivet under de två år som återstår. Det råder redan brist på försäkringsexperter och IT-arkitekter med inriktning på risklösning, och vi räknar med att det kommer att finnas stor efterfrågan på projektspecialister som kan genomföra Solvens II under det kommande året, säger Peter Ekdahl.

Enligt undersökningen tror de flesta undersökta europeiska försäkringsbolag (53 procent) att de kommer att vara klara i tid före 2012, och mindre än en tredjedel (29 procent) säger att de måste påskynda arbetet om de ska hinna. 14 procent uppger att de endast kommer att klara ett minimum av obligatoriska förpliktelser och genomföra resten efter 2012. 4 procent varnar för att de troligen inte kommer att hinna anpassa verksamheten till direktivet inom angiven tid.

Undersökningen visar också att bland de många utmaningar som efterlevnaden av Solvens II innebär, är de två viktigaste implementeringen av datahanteringskapacitet som ska se till att den information som krävs är fullständig och korrekt (45 procent av de svarande anser att detta är ett mycket stort problem) och få nödvändiga godkännanden av sina interna modeller för att beräkna solvenskapitalkrav (också 45 procent av de svarande). Det tredje största problemet, som nämns av 38 procent av försäkringsbolagen, är deras förmåga att integrera sina interna modeller i den övergripande riskhanteringsfunktionen.

Ett annat viktigt resultat av undersökningen är att 69 procent av försäkringsbolagen anser att mycket arbete fortfarande återstår med att definiera och genomföra en integrerad IT-arkitektur för riskhantering. Med en sådan IT-arkitektur får försäkringsbolagen en samlad bild av den totala risk som organisationen tar, jämfört med det stora antal applikationer som används idag för att skapa en modell av de olika typerna av risker.

– Även om de flesta försäkringsbolag är säkra på att de kommer att bli klara till 2012, återstår mycket arbete innan de är klara med sina Solvens II-program, visar vår undersökning. De flesta försäkringsbolag är i sluttampen av sitt arbete för att följa Solvens II-direktivet, men ändå ligger det största arbetet framför dem i och med att den största utmaningen är att genomföra allt i praktiken. Frågan som försäkringsbolagen bör ställa sig nu är hur de ska genomföra sin plan, säger Peter Ekdahl.

Andra viktiga resultat av undersökningen:

-- Försäkringsbolagen räknar med en våg av fusioner och förvärv till följd av direktivet. Mer än hälften (55 procent) av de svarande uppgav att de förväntar sig att implementeringen av Solvens II kommer att medföra en ökad konsolidering av försäkringsbranschen.

-- Kapitalkraven förväntas öka. Två tredjedelar (66 procent) av försäkringsbolagen i undersökningen räknar med att kapitalkraven kommer att öka inom livförsäkringsbranschen och 61 procent tror på en ökning inom sak- och olycksfallsförsäkringar.

-- Positiva effekter väntas för branschen och enskilda försäkringsbolag. Nästan samtliga (97 procent) försäkringsbolag i undersökningen förväntar sig att Solvens II får en totalt sett positiv inverkan på försäkringsbranschen och 97 procent uppgav att de förväntar sig positiva effekter för det egna företaget.

Metod
Accenture har undersökt de europeiska försäkringsbolagens reaktioner på Solvens II-direktivet. I undersökningen deltog 29 europeiska försäkringsbolag, framför allt inom liv-, sak- och olycksfallsförsäkring, under perioden maj till oktober 2010. Ungefär fyra av tio försäkringsbolag uppgav att deras försäkringspremier uppgick till mer än 1 miljard euro. Av de 29 försäkringsbolagen i undersökningen var åtta baserade i Frankrike, sex i Tyskland, tre vardera i Österrike och Italien, två vardera i Finland, Spanien, Schweiz och Storbritannien samt ett i Sverige.